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线下实盘配资炒股 恒大系,终局将近?
发布日期:2024-07-05 04:40    点击次数:63

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5月的最后一天,证监会对恒大系的处罚落地。

5月31日,证监会官网披露“对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出处罚决定”,对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元,对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。

一时间,停牌许久的中国恒大再次引爆舆论。

1、顶格处罚

3月18日,证监会曾披露关于恒大地产及其责任人员的行政处罚及市场禁入告知书,其中提到:许家印、夏海钧等指挥恒大地产通过提前确认收入方式财务造假,导致2019年恒大地产虚增收入2139.89亿元,占当期营业收入的 50.14%,对应虚增成本1,732.67亿元,虚增利润407.22亿元,占当期利润总额的63.31%;

2020 年恒大地产虚增收入3,501.57亿元,占当期营业收入的 78.54%,对应虚增成本2,988.68亿元,虚增利润512.89亿元,占当期利润总额的86.88%。

许家印决策并组织实施财务造假,手段特别恶劣,情节特别严重;夏海钧组织安排编制虚假财务报告,手段特别恶劣,情节特别严重,根据《证券法》及《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)相关规定以及拟决定对许家印、夏海钧采取终身证券市场禁入措施。

此次处罚落地,意味着许家印将彻底告别中国资本市场。

证监会公告里说:依法对恒大地产欺诈发行债券行为按照其所募集资金的20%进行处罚,对其信息披露违法行为处以顶格罚款,为开展债券市场统一执法以来的最严尺度。另外根据公告报道杠杆地产看到,这次对恒大地产41.75亿的罚款,似乎是证监会行政处罚历史上第二大额。

最大额的一次是2018年,彼时证监会对北八道等4名责任人员开出“史上最大罚单”,总共罚没56.7亿元,并对3名责任人采取证券市场禁入措施。

2、深渊深处

随着清算步步推进,恒大系要翻盘似乎越来越难了。

此前2024年1月末,中国恒大被香港高等法院正式颁布清盘令,股票随之停牌。

最新消息显示,目前尽管清盘人已从中国恒大资产获取少量价值的回收,但流动资金及其他内部资源仍然有限。考虑到中国恒大的债务水平以及业务及营运所面临的挑战,在缺乏重大新投资的情况下,清盘人目前尚未觅得可促成满足复牌指引并恢复股份买卖的重组方案。

2月,杠杆地产看到恒大地产集团有限公司发布关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告。

公告显示,截至2023年12月末,恒大地产集团有限公司(连同其合并范围内子公司简称“发行人”)标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计2073件,标的金额总额累计约5025.96亿元。发行人涉及未能清偿的到期债务累计约2978.1亿元;发行人逾期商票累计约2050.04亿元……真是够夸张的。

前几天,恒大汽车发布公告称,中国恒大的清盘人、恒大健康产业集团有限公司、Acelin Global Limited等方面,与第三方买方订立了条款书,拟出售所持恒大汽车的股份。

据披露,中国恒大方面合共持有恒大汽车约63.47亿股股份,占后者全部已发行股份的约58.5%,都将被摆上货架。如果交易完成,中国恒大方面将不再持有恒大汽车的股份。

说到恒大汽车,情况似乎也不太好。前几天该司还公告披露,收到地方行政部门解除协议和退回奖励及补贴的要求。

函件表示,因恒大汽车未按相关协议的相关条款约定履行合同义务,相关地方行政部门根据规定,拟要求相关附属公司解除相关协议;以及向相关地方行政部门退回已发放的各项奖励及补贴合计约人民币19亿元,相关附属公司并需互负连带责任。

此前恒大汽车财报显示,截至2023年12月31日,其共生产恒驰5汽车1700辆,未达相关要求。

截图来源|东方财富(特此感谢)

2023年,恒大汽车营收13.4亿元,同比增加900.04%;毛利润-5121万元,归母净利润-110.3亿元。天津工厂是恒大汽车重要的汽车生产基地之一,而截至目前,因为资金严重短缺,天津工厂已不再生产作业,且尚未看到恢复生产的相关消息。

另一港股上市公司恒大物业属于恒大系里相对比较能打的,至少目前还在盈利。2023年营收124.9亿元,毛利润31.08亿元,归母净利润15.41亿元,核心数据还在增长。公开披露显示,恒大物业目前实控人为许家印。

3、普华永道:拔出萝卜带出泥

恒大系之外,最近陷入风波的还有其曾经合作的会计师事务所普华永道。

公开信息显示,自中国恒大2009年上市以来,普华永道便为其审计机构,至2023年1月解除合作,合作时间长达14年。

上文提到的恒大地产涉嫌财务造假的2019年、2020年,普华永道均对恒大地产的财报出具了无保留意见的审计报告。

2023年1月,普华永道辞任恒大,且提到恒大物业134亿元质押担保被银行划转,以及恒大房地产销售收入确认的支持性文件缺失,但似乎仍无法把自己从相关风波里撇清开来。

2024年5月30日晚间,中国石油公告称,鉴于近期有关审计行业相关事项还需进一步核实,经公司与普华永道中天及罗兵咸永道协商,决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的《关于公司聘用2024年度境内外会计师事务所的议案》。

5月29日,中国人保发布公告称,拟聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所为2024年财务报表及内部控制审计机构。

5月27日,中国太平也公告将更换核数师,将由目前服务的罗兵咸永道改为毕马威会计师事务所。

根据Wind数据线下实盘配资炒股,2023年,普华永道的A股年年报审计客户共有107家,当期审计费用收入超过8亿元。杠杆地产不完全统计,至少已有19家A股、2家港股上市公司,取消了与该所合作,涉及的相应审计费用超过2亿元。